Кино: Leila Kirakosyan

...

Семидесятые годы. В захолустном поселке на берегу моря живет мальчик по прозвищу Шумилка, поселковый пересмешник и озорник. Верный поклонник мастера цирка Леонида Енгибарова считает себя его сыном. Но самому Енгибарову написать письмо и попросить сов...

...

Чёрт расскажет две истории про злую ведьму Гримэллу. В первой рассказ пойдёт о проклятой принцессе Ирэн. А во второй о её дочери - Катрин - спустя 18 лет после событий первой части....

...

...